Koppeling met Zoho gebruikers

Om de Zoho gebruikers te koppelen aan de portaal gebruiker kun je onderstaande stappen volgen. De koppeling zorgt er voor dat wanneer er acties worden uitgevoerd vanuit het portaal dat de juiste CRM / Desk gebruiker wordt gekoppeld aan de gegevensregel. In dit voorbeeld koppelen we de CRM gebruiker voor het aanmaken van dossiers in CRM.

Tip: Maak je gebruik van de Gekoppeld aan één of Gekoppeld aan twee velden bij de cliëntgroepen zoals in dit artikel beschreven? Dan hoef je onderstaande niet in te stellen.

LET OP: Voor elke koppeling en elke onderliggende applicatie moet de gebruikerskoppeling opnieuw worden ingesteld.

Ga naar Zoho > Api Koppelingen. Klik op de Openen knop voor de onderliggende koppeling.

Zoek onder applicaties de juiste applicatie en klik op openen.

Om de gebruikerskoppelingen te openen klik op "Aanpassen" bij het blok Gebruikerskoppeling

Zoek de gebruiker welke is opgehaald uit CRM. Geen gebruiker zichtbaar? Klik op de knop "CRM gebruikers ophalen". Klik daarna op aanpassen voor de gebruiker regel

Wijzig de gebruiker naar de te koppelen gebruiker.

Klik nu op opslaan. De gebruiker is nu succesvol gekoppeld. 

Bvenstaande herhaal je bij elke applicatie en elke koppeling waarvoor je de koppeling wilt gebruiken.

• Related Articles

• Dubbele cliënten in portaal goed omzetten naar Zoho CRM en Desk

  Het kan voorkomen dat je uit je bewindvoerderssysteem een cliënt dubbel teruggekoppeld krijgt. Portaal kan dubbele cliënten niet goed verwerken waardoor je handmatig een aantal instellingen moet omzetten en de voorkeurskoppeling moet instellen. Via ...

• Zoho Gebruikers koppelen aan Cliëntgroep zonder portaal gebruikers

  Het is ook mogelijk om de gebruikers vanuit je cliëntbeheersysteem te koppelen aan de Zoho Gebruikers zonder hiervoor portaalgebruikers aan te maken. Dit kan via het Groepen menu onder Cliënten. Let op: Je kan bij onze postkamer oplossing maar één ...

• Checklist nieuwe werknemer Postkamer in combinatie met Zoho Desk & CRM

  Wanneer je gebruik maakt van de onze oplossing waarbij we de postkamer gekoppeld hebben met Zoho CRM en Zoho Desk zijn er per nieuwe gebruiker een aantal stappen te ondernemen. Hiervoor hebben we een handige checklist. Deze is toegevoegd als bijlage ...

• Zoho Workdrive

  Deze handleiding omvat een vereenvoudigde uitleg hoe de Workdrive Export module is in te stellen. De Workdrive module is een export module waarmee de gescande bestanden en/of de metadata bestanden kunnen worden geëxporteerd naar een Zoho Workdrive ...

• Nieuwe medewerker toevoegen

  Wanneer er een nieuwe medewerker binnen de organisatie toegang krijgt tot de systemen (SmartFMS, OnView, Zoho, etc.) kan deze ook in het portaal worden toegevoegd. Naast het toevoegen van de werknemer moeten er, indien nodig voor de postkamer of zoho ...