Algemeen
Zoho Gebruikers koppelen aan Cliëntgroep zonder portaal gebruikers
Het is ook mogelijk om de gebruikers vanuit je cliëntbeheersysteem te koppelen aan de Zoho Gebruikers zonder hiervoor portaalgebruikers aan te maken. Dit kan via het Groepen menu onder Cliënten. Let op: Je kan bij onze postkamer oplossing maar één ...
Checklist nieuwe werknemer Postkamer in combinatie met Zoho Desk & CRM
Wanneer je gebruik maakt van de onze oplossing waarbij we de postkamer gekoppeld hebben met Zoho CRM en Zoho Desk zijn er per nieuwe gebruiker een aantal stappen te ondernemen. Hiervoor hebben we een handige checklist. Deze is toegevoegd als bijlage ...
Gebruiker koppelen aan cliëntgroep
Binnen het portaal worden cliënten gekoppeld aan een groep om dossierbeheerders / contactpersonen / bewindvoerders/ mentoren te koppelen aan een groep cliënten. Om er voor te zorgen dat de groep cliënten aan de juiste gebruiker is gekoppeld koppel je ...
Nieuwe medewerker toevoegen
Wanneer er een nieuwe medewerker binnen de organisatie toegang krijgt tot de systemen (SmartFMS, OnView, Zoho, etc.) kan deze ook in het portaal worden toegevoegd. Naast het toevoegen van de werknemer moeten er, indien nodig voor de postkamer of zoho ...