Waarom synchroniseert mijn dossier niet

Het kan zijn dat je dossier in SmartFMS niet synchroniseert met het portaal. Dit kan een aantal redenen hebben. Je kan dit in het portaal raadplegen.

Ga naar Koppelingen > SmartFMS > Records

Zoek nu het dossier met bijvoorbeeld de naam, bsn of dossiernummer.

Eenmaal gevonden klik op raadplegen bij de record.

Je kan hier zien of er synchronisatieproblemen zijn.

• Related Articles

• Exportfouten oplossen

  Tip: Maak je gebruik van onze volledige postkamer oplossing met Zoho Desk / Workdrive / CRM koppelingen? Gebruik dan het document in de bijlage om error documenten handmatig toe te voegen aan je systeem. Dit document vind je onderaan deze pagina. Bij ...

• Dubbele cliënten in portaal goed omzetten naar Zoho CRM en Desk

  Het kan voorkomen dat je uit je bewindvoerderssysteem een cliënt dubbel teruggekoppeld krijgt. Portaal kan dubbele cliënten niet goed verwerken waardoor je handmatig een aantal instellingen moet omzetten en de voorkeurskoppeling moet instellen. Via ...

• Zoho Workdrive

  Deze handleiding omvat een vereenvoudigde uitleg hoe de Workdrive Export module is in te stellen. De Workdrive module is een export module waarmee de gescande bestanden en/of de metadata bestanden kunnen worden geëxporteerd naar een Zoho Workdrive ...

• Document uit het archief opvragen

  Om een poststuk op te vragen uit het archief van de postkamer gebruik je het klantverzoeken onderdeel uit het portaal. In het menu vouw je "Uw postkamer" open en klik je "Klantverzoeken". Er opent nu een overzicht voor alle klantverzoeken. Je kan nu ...

• Checklist nieuwe werknemer Postkamer in combinatie met Zoho Desk & CRM

  Wanneer je gebruik maakt van de onze oplossing waarbij we de postkamer gekoppeld hebben met Zoho CRM en Zoho Desk zijn er per nieuwe gebruiker een aantal stappen te ondernemen. Hiervoor hebben we een handige checklist. Deze is toegevoegd als bijlage ...