Nieuwe medewerker toevoegen

Wanneer er een nieuwe medewerker binnen de organisatie toegang krijgt tot de systemen (SmartFMS, OnView, Zoho, etc.) kan deze ook in het portaal worden toegevoegd. Naast het toevoegen van de werknemer moeten er, indien nodig voor de postkamer of zoho koppeling, een koppeling worden ingesteld in het portaal met de Cliëntgroepen en de CRM / Desk gebruikers.

Nieuwe gebruiker toevoegen

In het menu ga naar Instellingen > Gebruikers

Klik op "Gebruiker toevoegen"

Vul het formulier in. Gebruikersnaam (tip: gebruik je kantoornaam_gebruikersnaam. Hiermee heb je altijd een unieke combinatie). 

Belangrijke velden:

Role: Standaard gebruiker of Administratie gebruiker. Administratiegebruiker heeft rechten om systeemkoppelingen te wijzigen.

Na het aanmaken van de gebruiker kun de beginnen met het instellen van de koppelingen.

• Related Articles

• Checklist nieuwe werknemer Postkamer in combinatie met Zoho Desk & CRM

  Wanneer je gebruik maakt van de onze oplossing waarbij we de postkamer gekoppeld hebben met Zoho CRM en Zoho Desk zijn er per nieuwe gebruiker een aantal stappen te ondernemen. Hiervoor hebben we een handige checklist. Deze is toegevoegd als bijlage ...

• Handmatig een document toevoegen

  Het is ook mogelijk om handmatig een document toe te voegen. Deze documenten kunnen niet gesplitst worden met de batchbladen (tussenbladden)! Om een document te uploaden ga je naar de AI Postkamer > Overzicht. Hier klik je op "Upload document" in het ...

• Scanners beheren

  Het is mogelijk om zelf scanners toe te voegen aan je systeem. Deze scanners zorgen er voor dat je batches (documenten met tussenbladen) kan geautomatiseerd toevoegen aan het systeem. Batches kunnen geautomatiseerd worden ingelezen via de IMAP ...

• IMAP Fetcher

  Wanneer je e-mails wilt afvangen in de AI Postkamer-oplossing, kun je dit doen door gebruik te maken van de IMAP Fetcher. Wat is IMAP? IMAP staat voor Internet Message Access Protocol. Dit protocol maakt het mogelijk voor e-mailprogramma's (zoals ...

• Exportvoorwaarden

  In elke exportmodule kun je voorwaarden instellen waarmee je documenten kan filteren naar een bepaalde exportmodule. Deze voorwaarden kun je instellen op de ingestelde velden en op bestandstype (extensies). Bestandsextensie filter Wanneer je alleen ...