Nieuwe medewerker toevoegen

Wanneer er een nieuwe medewerker binnen de organisatie toegang krijgt tot de systemen (SmartFMS, OnView, Zoho, etc.) kan deze ook in het portaal worden toegevoegd. Naast het toevoegen van de werknemer moeten er, indien nodig voor de postkamer of zoho koppeling, een koppeling worden ingesteld in het portaal met de Cliëntgroepen en de CRM / Desk gebruikers.

Nieuwe gebruiker toevoegen

In het menu ga naar Instellingen > Gebruikers

Klik op "Gebruiker toevoegen"

Vul het formulier in. Gebruikersnaam (tip: gebruik je kantoornaam_gebruikersnaam. Hiermee heb je altijd een unieke combinatie). 

Belangrijke velden:

Role: Standaard gebruiker of Administratie gebruiker. Administratiegebruiker heeft rechten om systeemkoppelingen te wijzigen.

Na het aanmaken van de gebruiker kun de beginnen met het instellen van de koppelingen.

• Related Articles

• Checklist nieuwe werknemer Postkamer in combinatie met Zoho Desk & CRM

  Wanneer je gebruik maakt van de onze oplossing waarbij we de postkamer gekoppeld hebben met Zoho CRM en Zoho Desk zijn er per nieuwe gebruiker een aantal stappen te ondernemen. Hiervoor hebben we een handige checklist. Deze is toegevoegd als bijlage ...

• Exportvoorwaarden

  In elke exportmodule kun je voorwaarden instellen waarmee je documenten kan filteren naar een bepaalde exportmodule. Deze voorwaarden kun je instellen op de ingestelde velden en op bestandstype (extensies). Bestandsextensie filter Wanneer je alleen ...

• Gebruiker koppelen aan cliëntgroep

  Binnen het portaal worden cliënten gekoppeld aan een groep om dossierbeheerders / contactpersonen / bewindvoerders/ mentoren te koppelen aan een groep cliënten. Om er voor te zorgen dat de groep cliënten aan de juiste gebruiker is gekoppeld koppel je ...

• SmartFMS bestand importeren

  Importbestand gereed maken voor import Uit SmartFMS kan een complete lijst worden gedownload met alle cliënten, partners, de dossierstatus etc. Deze lijst wordt aangemaakt in een .xls formaat. Door een fout vanuit SmartFMS klopt de .xls indeling niet ...

• Samengevoegd document opnieuw aanbieden

  Het kan voorkomen dat een document tijdens het uitpak en scanproces samengevoegd wordt aangeboden terwijl dit twee verschillende documenten horen te zijn. Onderstaande stappen kun je ondernemen om dit op te lossen. Handig is om een goede PDF reader ...