Hoe kan ik er voor zorgen dat bepaalde documenten altijd handmatig worden gecontroleerd

Het kan voorkomen dat je bepaalde typen of dossiers altijd handmatig wilt controleren voordat ze naar je systemen worden geëxporteerd. Deze controle kun je eenvoudig instellen op veld niveau.

Je kan op veldniveau instellen wanneer een veld een bepaalde waarde bevat dat deze ter controle moet worden aangeboden aan de "process_1" wachtrij.

Instellen controle

Stap 1. Om de de controle in te stellen kun je gaan naar "Scanstream AI Postkamer" > "Velden"

Stap 2. Open het veld waarvoor je een controle wilt instellen. Bijvoorbeeld bij cliënt wanneer je een controle wilt instellen voor cliënten waar het systeem vaak verwarring mee heeft op bijvoorbeeld naam.

Stap 3. Nu vul je de waarden in welke je wilt filteren. Bijvoorbeeld op het dossiernummer wat in het veld is toegevoegd. Hieronder een voorbeeld. Je scheid de waarden met een komma!

Let op: Waarden moeten wel dermate uniek zijn dat je voorkomt dat bepaalde waarden worden gefilterd. In de standaard configuratie kun je filteren op naam (of een gedeelte er van), geboortedatum en bsn. Relatienummer of dossiernummer kan worden toegevoegd. Bij andere velden kun je filteren op de "zichtbare" waarden. "Zichtbare" waarden zijn de waarden welke je ziet tijdens het openen van documenten in de linker kolom.

• Related Articles

• Afhandelen van inkomende documenten / post / email.

  Wanneer de AI Postkamer de documenten niet zelf kan rubriceren of de er is een voorwaarde waaraan een document (nog) niet voldoet voor het exporteren worden deze aangeboden aan de gebruiker om af te handelen. Het is de bedoeling dat periodiek deze ...

• Handmatig een document toevoegen

  Het is ook mogelijk om handmatig een document toe te voegen. Deze documenten kunnen niet gesplitst worden met de batchbladen (tussenbladden)! Om een document te uploaden ga je naar de AI Postkamer > Overzicht. Hier klik je op "Upload document" in het ...

• Sjablonen voor CRM migratie (Dossiers)

  Er zijn een aantal sjablonen welke gebruikt kunnen worden voor de CRM migratie. Hieronder een overzicht van de standaard sjablonen. Let op: Controleer de veldnamen voor gebruik. Zoekopdracht ...

• Exportfouten oplossen

  Tip: Maak je gebruik van onze volledige postkamer oplossing met Zoho Desk / Workdrive / CRM koppelingen? Gebruik dan het document in de bijlage om error documenten handmatig toe te voegen aan je systeem. Dit document vind je onderaan deze pagina. Bij ...

• Zoho Workdrive

  Deze handleiding omvat een vereenvoudigde uitleg hoe de Workdrive Export module is in te stellen. De Workdrive module is een export module waarmee de gescande bestanden en/of de metadata bestanden kunnen worden geëxporteerd naar een Zoho Workdrive ...