Gebruiker koppelen aan cliëntgroep

Binnen het portaal worden cliënten gekoppeld aan een groep om dossierbeheerders / contactpersonen / bewindvoerders/ mentoren te koppelen aan een groep cliënten. Om er voor te zorgen dat de groep cliënten aan de juiste gebruiker is gekoppeld koppel je de groep aan de gebruiker.

Ga naar Cliënten > Groepen. Klik op de knop aanpassen voor de groep waaraan je de gebruiker wilt koppelen.

Wijzig nu de eigenaar van de groep naar je nieuwe gebruiker:

Klik op opslaan.

• Related Articles

• Zoho Gebruikers koppelen aan Cliëntgroep zonder portaal gebruikers

  Het is ook mogelijk om de gebruikers vanuit je cliëntbeheersysteem te koppelen aan de Zoho Gebruikers zonder hiervoor portaalgebruikers aan te maken. Dit kan via het Groepen menu onder Cliënten. Let op: Je kan bij onze postkamer oplossing maar één ...

• Checklist nieuwe werknemer Postkamer in combinatie met Zoho Desk & CRM

  Wanneer je gebruik maakt van de onze oplossing waarbij we de postkamer gekoppeld hebben met Zoho CRM en Zoho Desk zijn er per nieuwe gebruiker een aantal stappen te ondernemen. Hiervoor hebben we een handige checklist. Deze is toegevoegd als bijlage ...

• Koppeling met Zoho gebruikers

  Om de Zoho gebruikers te koppelen aan de portaal gebruiker kun je onderstaande stappen volgen. De koppeling zorgt er voor dat wanneer er acties worden uitgevoerd vanuit het portaal dat de juiste CRM / Desk gebruiker wordt gekoppeld aan de ...

• Sjablonen voor Desk (dossiers / personen)

  Om de desk koppeling goed te laten werken stel je het volgende in: Controle string Om dossiers / cliënten te koppelen wordt dat gedaan op basis van een ID. Afwijking van default URL (suffix): ...

• Nieuwe medewerker toevoegen

  Wanneer er een nieuwe medewerker binnen de organisatie toegang krijgt tot de systemen (SmartFMS, OnView, Zoho, etc.) kan deze ook in het portaal worden toegevoegd. Naast het toevoegen van de werknemer moeten er, indien nodig voor de postkamer of zoho ...